① V字大回转！好意思股一饱读作气强劲回应“8月惊魂”全部跌幅【ID-043】若くて美しい巨乳義母 8時間

好意思国7月零卖额增长1%，远超阛阓平均预测的0.3%；初请休闲金东谈主数跌至7月初以来最低水平，一扫阑珊迷蒙的好意思股又回到了联袂高潮的状态。本周链接三天发布的数据简短勾画出了一幅“通胀可控、经济也还算慎重”的画面，足以饱读励阛阓进一步树立。周四好意思股高潮，科技股领涨。在链接第六个交游日高潮后，纳指、标普500指数均已回应8月1日运转的“连跌惊魂”。从更积极的角度来看，回到5500点后，标普500指数距离5669.67点的历史高位也收支不远了。曾在7月准确预测股市近期下行的摩根士丹利策略师Mike Wilson示意，尽管季节性因素不利和经济增永恒景不开朗可能会轨则阛阓在本季度剩余时候内的高潮空间，但好意思国股市发生全面暴跌的可能性也很低。不外，他仍然以为标普500指数险些莫得高潮空间，瞻望该基准指数将在5000-5400点区间波动。

批驳员徐广语：好意思股快速回升收回失地，主要有几方面原因：1）安妥预期的CPI。CPI数据执续回落，在办事数据欠安的情况下，首申数据执续乐不雅，标明办事阛阓莫得设想的那么晦气。2）科技股全体运转低位反弹，在经济数据好转以后，以英伟达为中枢的AI板块运转执续回升。3）英伟达估值的下降。一些投资者再次进场布局，在财报之前提前布局，有一部分赌的因素。但全体好意思股的风险并未就此消逝。具体来看有几点：1）科技板块：7大科技股占标普500接近30%，2000年互联网泡沫时期才20%。2）大型机构，科技公司高管，均有高位减执的行径。3）宏不雅数据层面，不可统统根除阑珊的可能性。

海顺投顾黄俊：上周详球阛阓震动，A股阛阓也受一定影响。好意思联储九月份降息已成不详率事件，A股和港股阛阓将有理会外资流入，提振阛阓信心。

② 苹果面向开发者通达iPhone的NFC芯片 传三四年后推出桌面机器东谈主

有音讯称，苹果正在鼓动其桌面机器东谈主技俩的开发，该桌面机器东谈主将雷同iPad的败露屏与机械臂勾通在总共，可收场障碍歪斜和360度旋转，将兼具智能家居胁制中心、视频会议末端和家庭安全监控的功能。该桌面机器东谈主将搭载Siri和Apple Intelligence本领，能够反映多种语音提示、识别不同声息，并自动转变败露屏标的以面向房间内的用户。听说苹果现已决定优先开发该开采，并权略最早2026或2027年上市。另外，苹果昨天转眼晓示，将面向开发者通达iPhone的NFC芯片，并允许使用手机内的安全元件在他们我方的App中推出非斗争式数据交换功能。通俗来说，iPhone用户将能够像安卓用户通常，用手机收场车钥匙、小区门禁、开智能门锁等功能。这同期也意味着Apple Pay和Apple Wallet的“独家”上风将迟缓隐匿。苹果同期晓示，Apple Watch通过iOS 18.1系统与iPhone配对使用时可收场AI见知摘记功能。

批驳员徐广语：苹果的桌面机器东谈主技俩，预示着公司在智能家居鸿沟的新探索。这款集成了机械臂本领和大尺寸败露屏的开采，有望成为智能家居胁制的中心环节，提供愈加直不雅和个性化的用户体验。伴跟着苹果加大在东谈主工智能鸿沟的插足，苹果运转拓展多元生态的AI利用。

海顺投顾黄俊：苹果通达NFC是对欧盟反把持的协调，是与安卓竞争的无奈之举，同期也为扩宽收费渠谈打下基础。国内品牌手机早已收场NFC功能的全面利用。异日在NFC方面的手机竞争会愈加强烈。苹果桌面机器东谈主异日有望成为家庭不可或缺的电子家具。国内干系产业链配套企业也将会受益。

③ 获巴菲特二季度新建仓 好意思妆股Ulta Beauty大涨

巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司公布了驱逐二季度末的具体执仓，总体来看，“卖卖卖”仍是“股神”二季度操作的主基调，除了此前全球照旧知谈的大笔减执苹果外，还清仓了Snowflake、派拉蒙。二季度伯克希尔增执的公司未几，包括增执西方石油、安达保障。但值得提防的是，巴菲了得东谈主猜度的建仓好意思妆公司Ulta Beauty和海科航空。贵府败露，本年3月中旬以来，Ulta Beauty执续着落，较高位最高跌幅超过40%，但隔夜大涨11.17%。分析以为，巴菲特的投资策略时时倾向于那些具有竞争上风、良克己分团队和合理估值的公司，Ulta Beauty均安妥这些设施。此外，二季度巴菲特还建仓了航空航天公司海科航空，买入了约104.42万股海科航空股票，该股股价隔夜开盘大涨近9%后回落，涨幅最终回落到1.06%。

批驳员徐广语：巴菲特二季度以来全体策略转为退避策略，一方面大幅减执科技股苹果，同期小幅增执耗尽类、价钱较低的股票。巴菲特建仓Ulta Beauty的原因可能有以下几点：1）从估值来看，Ulta Beauty的股价照旧跌至多年来的最低点，面前12.56倍的市盈率相对较低。2）Ulta Beauty横跨众人化妆品和高端品牌，私有的阛阓定位不错相投耗尽者在经济低迷时期购买廉价耗尽品的需求趋势。3）毛利率较高：2024年一季度Ulta Beauty的毛利率达到39%，标明公司有较强的订价和资本胁制才气。

海顺投顾黄俊：巴菲特不时从好意思股科技板块中大除去，并加大了对能源、保障以及好意思妆鸿沟的投资，这体现了巴菲特对面前阛阓的投资策略和调仓换股的念念路。

④ 耗尽者不时寻求扣头家具 沃尔玛上调全年功绩预期

沃尔玛二季度营收1693亿好意思元，同比增长4.7%，超过预期；净利润45亿好意思元，同比缩小43%；转变后每股收益67好意思分，超过预期。沃尔玛海外售售额增长8.3%，主要收成于墨西哥沃尔玛和中国。沃尔玛中国的净销售额达到了46亿好意思元，同比大增17.7%，主要收成于山姆会员商店和电子商务的强劲增长。沃尔玛的节俭趋势推动了其业务发展，在无数濒临需求疲软的耗尽品公司中，沃尔玛成为了一个例外。本季度，沃尔玛增多了更多扣头，食物类商品高潮了 35%。沃尔玛在好意思国的电子商务业务增长了22%，该业务正在接近盈利，这是公司与亚马逊公司竞争的关键因素。公司门店瞻望将眩惑寻找优惠的购物者，因此沃尔玛将全年销售额的增幅预期从4%上调至4.75%，还上调了营业收入和利润缱绻。公司首席财务官John David Rainey示意，他们发现耗尽者仍然精通、有选拔性、追求价值，而况预防必需品，现在莫得看到客户财务情状出现任何迟缓恶化的迹象。沃尔玛股价隔夜收涨6.58%，报73.18好意思元。

批驳员徐广语：沃尔玛股价高开高走的原因：1）上调全年功绩引导，这一利好音讯可能推动了沃尔玛股价的高开高潮。2024财年第二季度功绩阐发败露，沃尔玛中国功绩证据凸起，电交易务净销售额大幅增长，营业收入有所增多。2）预防性股票特点：沃尔玛是一种预防性股票，在好意思联储看到通胀降至更可控水平后，沃尔玛股价可能会不时得到提振。跟着通胀畴前，接下来可能是好意思国经济放缓。手脚一种预防性的主要家具，沃尔玛处于成心地位，要是好意思国堕入阑珊，它将不时保执相对细致的功绩。

海顺投顾黄俊：沃尔玛财报超预期增长主要收成于墨西哥和中国。中国可比销售额增长13.8%，收成于沃尔玛旗下山姆会员商店和电子商务的强劲增长。A股电商龙头平台值得关切。

⑤ 好意思政府与制药商达成“历史性”契约 将缩小10种处方药价钱

拜登政府周四示意，其与制药公司的谈判达成了“历史性”契约，将缩小10种处方药价钱。首批10种药品清单包括：预防血栓造成，以缩小中风风险的Eliquis 艾乐妥（百时好意思施贵宝）和Xarelto 拜瑞妥（强生）；缩小2型糖尿病患者血糖的Jardiance 欧唐静（勃林格殷格翰和礼来）和 Januvia 捷诺维（默沙东）：Farxiga 安达唐（阿斯利康）：颐养2型糖尿病、心力枯竭和慢性肾病；Entresto 诺欣妥（诺华）：颐养某些类型的心力枯竭；Enbrel 恩利（安进）：颐养类风湿性关节炎等本人免疫性疾病；Imbruvica 亿珂（艾伯维和强生）：颐养不同类型的血癌；Stelara 喜达诺（杨森）：颐养克罗恩病等本人免疫性疾病；胰岛素类的Fiasp 锐秀霖（诺和诺德）和NovoLog 诺和锐（诺和诺德）。官员瞻望谈判得出的新药价能为Medicare（联邦医疗保障）在2026年前净细水长流约60亿好意思元。另外，新药价将为参保者细水长流15亿好意思元的自付用度。制药巨头们的高管们以为，这已称不上是一种“谈判”，而是一种“允许政府片面订价”的强项技能。一些大型跨国药企照旧拿告状讼，但现在尚未胜利。制药公司们示意，从系统中拿走资金将会松开他们开发新疗法的能源。一些公司称照旧因为这项法律而扬弃了洽商。

批驳员徐广语：两年前拜登政府签署了《通胀削减法案》，该法案赋予联邦医疗保障在其60年历史上初次领有谈判药品价钱的权力。这不仅可能减轻Medicare的经济包袱，还可能对制药公司的财务功绩和研发能源产生影响。一些药企在财报电话会议上示意，尽管瞻望短期内不会对公司财务功绩产生要紧影响，但若异日更多药物被纳入降价清单，可能会影响公司功绩。此外，这项战术也可能改变制药公司的研发标的，促使他们优先研发生物药而非化学合成药，因为生物药上市后享有更万古候的阛阓独占权。永恒来看，这一战术变革可能会对总共制药行业的订价策略、研发投资以及阛阓竞争时势产生长远的影响。

海顺投顾黄俊：药品降价异日会影响药企新药研发的插足。不错关切A股医药生物公司的中报功绩。

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